富蘭克林華美投信25日宣布,將自5月9日起募集富蘭克林華美策略高股息基金(本基金配息來源可能為本金)。富蘭克林華美策略高股息基金經理人蕭若梅表示,投資市場很早就證實,「股息」是驅動股價上漲的關鍵因子,若能搭配低波動策略,可發揮力抗股市多空效果。富蘭克林華美投信指出,「高股息低波動」已是近年國際創新投資趨勢,包括美、歐、亞及台灣市場,也開始發行「高股息低波動指數」;根據彭博資訊統計,自2015年美國釋出升息風向球以來,S&P500高股息低波動指數累積報酬23.42%,表現優於S&P500高股息指數的13.43%,累計過去10年表現,S&P500高股息低波動指數88.4%的報酬,也優於S&P500高股息指數的32.2%。蕭若梅表示,當市場開始波動,高股息股票會先反應波動,但後續股價恢復速度也較快,因此啟動升息時,高股息股票會因反應市場波動,初期表現雖不如大盤,但等市場情緒反應完畢,回歸經濟基本面投資時,「資金會優先回到體質佳的高股息股票」,因此在升息期間,採用「高股息加低波動」策略將較純高股息策略更能兼顧報酬與波動。蕭若梅表示,此次推出的高股息基金採「電腦模型配置」,並透過大數據智能選股,依電腦模型配置持股的好處是,可減少人為主觀判斷風險,根據本基金模擬投資組合,過去15年的歷史回測數據顯示,透過智能選股策略,累計總報酬為457.9%,平均年化報酬率可達13.49%。富蘭克林華美投信基金經理人蕭若梅表示,升息階段,宜採高股息加低波動投資策略。圖/富蘭克林華美投信提供。 分享 facebook


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